Clariane finalise le plan de renforcement de sa structure financière avec la cession de son réseau d’aide à domicile Petits-fils
Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), annonce aujourd’hui la signature d’un accord portant sur la cession de son réseau Petits-fils à Crédit Agricole Santé & Territoires, pour une valeur brute de cession de €345 millions. Sous réserve de la levée de conditions suspensives usuelles, le closing de cette opération interviendra au troisième trimestre 2025.
La cession du réseau Petits-fils, réalisée à l’issue d’un processus compétitif, vient parachever, six mois avant le terme fixé, la réalisation du plan de renforcement de sa structure financière annoncé par Cla-riane le 14 novembre 2023, plan qui comportait notamment un programme de cession d’actifs pour un montant brut de €1 milliard.
Les différents actifs opérationnels cédés dans le cadre de ce programme l’ont été dans de bonnes condi-tions de valorisation, avec un multiple d’EBITDA moyen autour de 14x, contribuant au renforcement du bilan de la société.
Créé en 2007, Petits-fils est reconnu pour la grande qualité des services qu’il permet d’apporter aux per-sonnes âgées à leur domicile, au travers de prestations d’aide à l’autonomie, aide aux repas, aide-ménagère, accompagnement et assistance administrative. Lorsqu’il a été acquis par Clariane en no-vembre 2018, Petits-fils opérait un réseau national de 58 agences en franchise. Six ans après, Petits-fils opère désormais un réseau de 292 agences en franchise, qui ont accompagné en 2024 près de 39 000 personnes. La contribution au chiffre d’affaires de Clariane s’est élevée à €56 millions en 2024.
L’acquisition de Petits-fils par Crédit Agricole Santé & Territoires permettra à Petits-fils de poursuivre sa trajectoire de développement en bénéficiant de la très forte implantation de Crédit Agricole Santé & Ter-ritoires dans les territoires.
Clariane et Crédit Agricole Santé & Territoires envisagent par ailleurs de conclure un accord portant sur une convention nationale de partenariat par laquelle ils souhaitent contribuer à faciliter l’accès des ai-dants et des personnes fragiles à des solutions d’accompagnement et de soins adaptées, au plus près de leur lieu de vie.
En novembre 2023, dans un contexte financier fortement dégradé pour le secteur, Clariane annonçait le lancement d’un plan de renforcement de sa structure financière pour un montant total de €1,5 milliard. Grâce à l’engagement indéfectible de nos équipes et au plein soutien de nos actionnaires, ce plan a pu être mené à bien en 18 mois. Conjugué avec l’accord d’amendement et d’extension du crédit syndiqué signé en février 2025, il nous permet de renforcer notre bilan et de retrouver un accès normalisé au finan-cement. Forts de ces réalisations, et portés par la dynamique de notre projet d’entreprise « A vos côtés » et du programme « Mieux vous soutenir », nous abordons les prochains mois avec détermination et confiance.
